2013年，我國新型顯示產業繼續保持較快增長態勢，多條高世代線滿產增強了我國產業的國際競爭力。產業規模持續擴大，全球市場份額不斷提高，面板自給率逐漸攀升，產業發展進入良性循環軌道。展望2014年，在政策引導、市場供給、技術創新以及產業規模等方面作用下，全球新型顯示產業格局將進行重大調整。受此影響，我國新型顯示產業既面臨價格持續下跌、關鍵配套能力缺失、知識產權糾紛增加以及投資集中帶來重復建設風險等問題，也存在龍頭企業核心競爭力提升、新應用帶來需求增加、配套產業迎來發展良機以及國際合作機會日益擴大等機遇。

    供需趨于平穩 新技術應用加快

    2014年我國新型顯示新技術量產進程將明顯加快，全球產業重心向我國轉移，但市場競爭日趨復雜。

    截至2013年年底，我國共有16條4.5代及以上生產線建成投產，分別為4條4.5代線、6條5代線(含5.5代線)、2條6代線和4條8.5代線，其中，2條8.5代線、1條5.5代AMOLED生產線為新竣工投產。從產品供需來看，國內產業的快速發展帶來全球面板供需日趨平衡。以大尺寸面板為例，2013年全球大尺寸面板需求為11600萬平方米，大尺寸顯示面板有效產能為11900萬平方米，全球面板供需已接近平衡點。從產品結構來看，顯示面板分化明顯，顯示器、電視用大尺寸面板需求增長趨緩，以平板電腦、智能手機為主的中小尺寸面板則處于高速增長期，年均增長率將繼續保持在20%以上，成為產業發展主要驅動力。

    2014年，全球經濟增長持續放緩將導致發達地區電視需求繼續衰退，新興市場成長乏力，國內“節能惠民”等政策的到期退出也將影響我國電視整機市場的持續增長，因此，大尺寸面板市場的增長將進一步放緩，預計將保持4%左右的增長。隨著我國新建生產線逐漸滿產，全球范圍的面板供需情況將出現結構性過剩，競爭日趨復雜。可以預見，競爭對手將采取ITA(擴圍)等關稅貿易方式以及價格、專利、標準、能效、環境評價等多種非關稅壁壘手段打壓國內企業，在我國產業鏈建設和海外市場開拓方面制造障礙，產業競爭也將從技術、產能等層面向產業鏈、環保、知識產權等全方位展開。

    新技術應用進程明顯加快

    在全球新型顯示產業整體增長趨緩的形勢下，新技術產業化以及新產品量產化成為產業發展的重要驅動力。TFT-LCD技術方面，在自主建設的高世代液晶面板生產取得突破進展后，骨干企業已將重心轉向新一代顯示技術布局，在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框等新技術上加大投入，AMOLED技術也取得一定進展。開發出一批具有自主知識產權的新產品，低溫多晶硅(LTPS)、氧化物半導體(Oxide)、四道光罩工藝等新技術逐步導入生產線，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶電視面板、6英寸高PPI LTPS TFT手機用顯示屏等產品處于國際先進行列，超高分辨率的55英寸4K×2K液晶電視面板實現量產，電視用30英寸以上AMOLED面板樣品研制成功，本土企業專利申請數近5000件。

    2014年，我國新型顯示新技術量產進程將明顯加快，將有一條低溫多晶硅和氧化物TFT-LCD生產線投入量產，多條AMOLED生產線建成投產，觸控顯示一體化相關產業布局進展順利，我國的高端面板生產能力將取得明顯進展。

    全球產業重心繼續向我國轉移

    我國在各類電子終端產品產量方面均位于世界前列，面板市場需求量巨大。從全球整體供需角度看，受經濟危機影響，國際龍頭企業放緩了在本國的產能投資，我國內地成為全球生產線建設的重點，三星、LGD和友達光電均在中國大陸地區投資建設8.5代線，其中，三星蘇州8.5代線在2013年正式竣工投產。全球新型顯示產業布局向中國轉移的進程逐漸加快，我國新型顯示產業集中度也進一步提高，京津塘、長三角、珠三角以及成渝鄂等四大產業聚集區均已擁有高世代線。

    整體規模擴張 政策環境持續向好

    2014年我國新型顯示產業規模將快速擴張，新政策的出臺將推動產業的發展。

    2014年，我國將有兩條新的8.5代線進入滿產，國產面板產能進一步增加，產業整體規模將快速擴張，在2013年行業收入突破1000億元的基礎上，2014年將繼續保持快速增長，有望接近1500億元。在面板供給能力增長的帶動下，面板自給率有望超過45%，貿易逆差將進一步縮減，產業聚集區在面板生產線和產業鏈上下游布局方面也將有所取舍、各具特色。京東方鄂爾多斯5.5代AMOLED面板生產線和采用金屬氧化物背板技術的合肥8.5代面板生產線將在2014年進入量產階段，環渤海地區和長三角地區將在新一代顯示技術的儲備和量產化進程方面取得較大突破。珠三角地區未來兩年內將有2條8.5代高世代線建成投產，進一步滿足廣東、福建等電視生產基地的面板需求，穩定供給。以重慶、成都、武漢為代表的川渝鄂地區著重在中小尺寸面板和觸摸屏方面展開布局，將進一步完善該區域移動智能終端產品產業鏈建設。

    展望2014年，相關部委將繼續以企業為主體，以市場為導向，通過加強規劃、完善政策，進一步加大對產業的支持力度。一是已連續實施3年的相關產業扶持政策將繼續執行，除積極培育骨干企業做大做強外，提高產業整體創新能力和促進產業鏈上下游合作也將成為支持重點。二是對國內顯示產業發展起到關鍵作用的《2010~2012年平板顯示產業發展規劃》的后續指導性文件有望推出，新政策的出臺將會對新形勢下我國顯示產業的發展起到重要的指導作用。

    面板價格持續下跌 關鍵配套能力缺失 加大企業經營壓力

    面板價格持續下跌、關鍵配套能力缺失、知識產權儲備缺乏、地方投資熱情高漲等因素將影響新型顯示產業的發展。

    2014年，面板需求將呈現結構性供大于求的局面，面板價格將進一步下降。這主要受到三方面的影響：一是新開產能帶來面板供給量增加導致價格回落，一方面是市場供給量變化帶動終端廠商調整庫存，面板價格隨之變化;另一方面則是先進企業為保持市場份額主動降價。二是考慮全球經濟復蘇速度緩慢，液晶電視市場成長仍將較為保守，終端市場需求不振對面板價格將產生壓力。三是新技術升級影響面板價格和產能，面板企業通過推出新尺寸和積極引入新技術提高產品附加值保證獲利空間。隨著全球液晶面板市場逐漸成熟，今年面板價格下跌趨勢基本確定。韓國、日本以及我國臺灣地區的面板企業可能憑借產線折舊完成和產業鏈完備的優勢繼續壓低面板價格，以保證市場份額和企業現金流;還可能通過調整制程，推出高附加值的新型顯示產品，保證高額利潤率。由于我國高世代面板生產線建成時間較短，生產線折舊壓力巨大，面板價格走向將對企業經營情況產生重要影響。

    關鍵配套能力缺失或將影響產業安全

    國內裝備、零配件和材料領域的基礎十分薄弱，已建、在建的高世代TFT-LCD面板生產線90%以上的工藝設備、70%以上的零配件和材料仍依賴進口，關鍵材料和核心裝備已成為制約我國新型顯示產業發展的瓶頸。2014年隨著我國新型顯示產業全球市場份額進一步增大，材料與設備配套能力缺失對產業發展的制約將更加凸顯。近年來，在國家政策的支持和引導下，本地化配套能力不斷提升，骨干企業本地化配套率超過30%。但與國際先進國家和地區相比，國內配套產業起步晚，技術基礎弱，對進口依賴程度大，核心工藝設備被少數國外廠商壟斷，基板玻璃、液晶材料、偏光片、光學薄膜等上游關鍵材料配套方面受到的制約仍然較大。我國上游配套企業基本屬于中小企業，技術與資本沉淀不足，技術研發投入有限，在與實力雄厚的國際大廠競爭中劣勢明顯。如何解決核心技術受制于人、企業規模過小、缺少積累以及發展環境不甚合理等問題，是決定我國新型顯示產業下一步能否健康持續發展的關鍵所在。

    知識產權儲備缺乏成為產業發展的主要隱憂

    2014年，面對不斷縮減的市場份額，國際企業很可能以知識產權作為利器，遏制我國企業的快速發展。境外龍頭企業在顯示領域擁有的專利數量眾多，在成熟技術領域已完成專利積累，在新技術領域也加快布局。我國進入新型顯示產業時間較晚，專利方面與世界先進水平還有較大差距。根據國家知識產權局發布的《液晶顯示產業專利分析報告》統計，液晶顯示全球專利申請前10位中，有韓國企業2家、日本企業7家、我國臺灣地區企業1家，沒有我國大陸地區的企業。越來越多的國際企業以知識產權或專利作為利器，遏制包括我國企業在內的競爭對手的發展。我國在知識產權領域缺乏儲備已經成為產業發展的一大隱憂，與快速壯大的產業規模相比，知識產權攻防體系建設迫在眉睫。

    地方投資熱情高漲恐帶來重復建設

    國務院簡政放權進一步激發了市場活力，隨著近期國內骨干面板企業盈利水平不斷好轉，企業和地方政府對產業發展的信心增強，投資熱情明顯高漲，相關項目無序上馬的端倪初現。目前國內建成、已建和宣布計劃建設的AMOLED生產線項目有8個，涉及新型顯示產業投資的相關省份超過10個。由于新型顯示產業對GDP巨大的拉動作用，加之我國作為終端產品制造大國的地位，地方政府對顯示產業的投資始終青睞有加。但是，新型顯示產業屬于資金和技術密集型產業，需要強大的企業背景支持。為保持企業的有效競爭力，目前新型顯示產業發達地區趨向產業集聚，韓國、日本和我國臺灣地區主要的面板企業最多不超過4家，而中國大陸則高達數十家，這種投資主體分散的形式與全球產業集聚發展的趨勢明顯相悖。為避免“四處開花”的形式出現，我國新型顯示產業集聚區內的地方和企業在新建項目方面有必要就市場規模、資金保障、建設方案、技術可行性等內容認真做好事前評估，謹慎投資。

    關注熱點

    1 、創新能力增強將提高我國企業核心競爭力

    在全球新型顯示產業整體增長趨緩形勢下，新技術產業化及新產品量產化成為產業發展的重要驅動力。國內龍頭企業近年來著重加強新技術方面的研發，京東方、天馬、華星光電等企業在4K超高清、新型背板技術、透明顯示、顯示觸控一體化、柔性等新型顯示技術方面均有儲備。其中，京東方全球新品首發率已超30%，新技術應用加快將帶動企業業績進一步優化，進而增加企業核心競爭力。

    2、 終端產品變化帶來面板需求增長

    在移動智能終端產品的帶動下，AMOLED、LTPS、Oxide、四道光罩工藝等新型顯示技術的應用進程將進一步加快，采用新技術面板的出貨量將出現2位數的增長，AMOLED顯示屏的銷售收入在中小尺寸中的占比有望超過45%。其中，車載電腦、戶外顯示等新型產品市場的快速增長將對擴大新型顯示面板的市場需求起到積極作用。

    3、 配套產業迎來發展黃金時期

    在政策支持和市場環境的雙重影響下，上游配套產業將迎來快速發展時期。我國政府相繼出臺多項政策鼓勵關鍵配套產業發展。以關稅政策為例，2014年玻璃基板關稅調節將直接影響國內6代線以下液晶玻璃基板供應情況，關稅上調有利于我國玻璃基板生產企業快速發展。此外，本土多條高世代線建設也將帶動原材料、零配件及相關設備等上游產業的發展。

    4 、產業格局變化為國際合作帶來契機

    中國大陸面板產能的釋放將逐步擠占境外地區的市場份額，我國企業與國外企業合作進一步加強，全球新型顯示產業格局將發生改變。以韓國企業為例，為了繼續保持在我國的市場份額，韓國企業將會進一步加大與我國企業的合作，國內有條件的企業也將積極通過國際合作、并購、參股等多種形式加強與境外先進企業的合作，來提升市場競爭力。