要點

    2020上半年，即使受到新冠病毒的影響，8寸晶圓仍然處于滿載的狀態(tài)，很多芯片的需求保持強勁，如電源管理芯片(PMIC)，CMOS圖像傳感器(CIS)等。

    從2020年第三季度開始，TV面板的需求開始反彈，大尺寸顯示驅(qū)動芯片需求隨之增長，8寸晶圓產(chǎn)能供應(yīng)狀況更加嚴(yán)峻。

    由于8寸晶圓廠產(chǎn)能增加的可能性很低，未來8寸晶圓的緊缺狀況將是一個長期的常態(tài)。

    8寸晶圓供應(yīng)在新冠疫情期間始終處于緊張狀態(tài)

    大尺寸屏幕顯示驅(qū)動芯片生產(chǎn)集中在8寸晶圓，以0.11-0.16 µm制程為主，主要包含電視，顯示器以及筆記本電腦屏幕顯示驅(qū)動芯片。雖然2020年上半年，在新冠流行的影響下，電視顯示面板的需求有所縮減，但是在家辦公以及網(wǎng)課的需求刺激IT類顯示產(chǎn)品的需求保持增長，因此整體的大尺寸屏幕顯示驅(qū)動芯片的需求并沒有出現(xiàn)明顯的萎縮。

    同時，還有很多其他的芯片應(yīng)用還在進一步侵占8寸晶圓產(chǎn)能，比如電源管理芯片(PMIC)，CMOS圖像傳感器(CIS)等。PMIC以8寸0.11-0.18 µm制程為主，CIS主要分布在8寸90nm制程，千萬級像素以上的高端CIS則會在12寸65nm及更精細(xì)制程。隨著5G以及IoT的發(fā)展， PMIC以及CIS的需求保持增長勢頭。比如說，相比于4G手機，5G手機需要用到2至3倍的PMIC，CIS也在越來越多的識別應(yīng)用中使用。因此，即使受到新冠的影響，8寸晶圓一直處于滿載狀態(tài)。

    2020年第三季度，用于大尺寸顯示驅(qū)動的8寸晶圓的供應(yīng)情況可能會變得更糟

    三季度開始，電視面板的需求開始反彈，大尺寸顯示驅(qū)動芯片需求隨之增長，但是全球8寸晶圓產(chǎn)能沒有增加，而PMIC等產(chǎn)品也在增長并能獲得更好的營業(yè)額和利潤。在這種情況下，晶圓廠更愿意分配更多的產(chǎn)能給那些利潤更好的產(chǎn)品，顯示驅(qū)動芯片的晶圓供應(yīng)短缺狀況更加嚴(yán)重。

    8寸晶圓供應(yīng)緊張將成為長期存在的常態(tài)

    半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資與面板產(chǎn)業(yè)投資異曲同工，同樣聚焦在建設(shè)更大的晶圓生產(chǎn)線，新投資的晶圓廠都是12寸和更精細(xì)的制程，而8寸晶圓產(chǎn)能擴張的可能性很低。對于大尺寸屏幕顯示驅(qū)動芯片來說，最好的狀況是晶圓廠能夠維持分配產(chǎn)能不變，但即使這樣，大尺寸屏幕顯示驅(qū)動芯片的需求將在2021年保持增長。因此，8寸晶圓將長期處于供應(yīng)緊缺的狀況。更挑戰(zhàn)的是，在其他應(yīng)用需求增長以及利潤更可觀的對比下，很難保證8寸晶圓分配給顯示驅(qū)動芯片的產(chǎn)能不變，大尺寸屏幕顯示驅(qū)動芯片供應(yīng)狀況將更加嚴(yán)峻。

    驅(qū)動芯片設(shè)計公司也開始嘗試將部分大尺寸屏幕顯示驅(qū)動芯片轉(zhuǎn)移至12寸晶圓生產(chǎn)，以緩解8寸晶圓如此緊缺的狀況。Novatek, Himax 等都已經(jīng)在晶合12寸晶圓以0.15µm制程生產(chǎn)大尺寸屏幕顯示驅(qū)動芯片。