2022年上半年國內疫情突發，新增酒店大幅下降，政府和企業采購支出也有所縮緊，在整體市場環境下行的情況下，商用電視總銷量為179.2萬臺，同比下降1.8%。同時由于商用電視作為高性價比的商用顯示產品，在市場需求慘淡的影響下，價格成為企業決勝的關鍵。為提升銷量，商用電視企業價格內卷加劇，從而導致上半年總銷額為29.5億元，同比下降21.6%。

    TCL/海信銷量同比下降，創維實現同比增長

    商用電視出貨行業中受疫情影響最大的便是酒店及地產市場，今年上半年新增注冊酒店數2.9萬家，同比下降20%，而商用電視在酒店及地產市場出貨69.7萬臺，同比下降17%，酒店及地產市場在疫情反復下受到較大沖擊，而與其粘性較強的TCL/海信/飛利浦/索尼受疫情影響最為嚴重，銷量均同比下降。創維在方艙醫院大單項目支持下實現同比增6.8%，而長虹憑借低價實現銷量同比增長8.2%，高于其他企業。

    2022年H1商用電視各品牌銷量及變化

Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）Unit：K臺，%

    短期看“小”，長期看“大”

    從商用電視市場均價來看，32”均價為675元，而TV面板價格則為197元，通過整機成本核算（不包含人工、運營等成本），32”利潤空間最低約為71%，高于43”、50”、55”商用電視，而自65”起，商用電視利潤空間基本維持在93%以上。32”在利潤和方艙醫院需求的驅動下，上半年成為銷量增長最快的市場，同比增長217%，短期來看，32”仍有一定的市場空間。但由于65”以上大尺寸市場溢價高于其他尺寸，未來依然為市場發展的重點。

    2022年H1商用電視各尺寸段均價

Data source: 奧維睿沃（AVC Revo），Unit：元

    全行業需求萎靡，醫療市場為新的發展領域

    從行業出貨格局來看，除醫療市場外，其他市場出貨份額均有所下降，酒店及地產市場出貨最多，占38.9%的市場份額，下降7.1%。從細分行業來看，在國家保障性租房快速發展的背景下，公寓酒店存在一線生機，公寓酒店出貨占酒店及地產市場總出貨量的18%，份額上升最快。而醫療市場在方艙醫院的支持下出貨躍居第二，占29.4%，上升26個百分點，成為發展最快的市場。

    2022年H1商用電視行業銷量占比

Data source: 奧維睿沃（AVC Revo）

    政府需求尺寸線較長，醫療和教育分別為43”和65”主要出貨市場

    從2022年中標行業數據來看，政府和醫療需求尺寸偏小，集中于43”，而酒店地產和教育市場需求尺寸則相對較大，集中于50”和55”，但從65”以上市場上可以看出，政府和教育市場對大尺寸需求高于其他市場，未來政府和教育市場將成為大尺寸的主要出貨市場。

    2022年H1各行業中標商用電視尺寸銷量分布

    方艙醫院熱度消退，預計2022年商用電視銷量同比下降0.2%

    隨著國內防疫常態化，2022年下半年方艙醫院建設熱度逐漸消退，而在國家對酒店業的支持下和暑期旅游訂單增加的環境下，酒店市場開業信心將優于上半年，奧維睿沃（AVC Revo）預計下半年商用電視銷量為269萬臺，同比增長1.0%，預計全年銷量為448萬臺，同比下降0.2%。